KAINANTU RESOURCES MENGUMUMKAN PENUTUPAN TRANCHE TERAKHIR DARI SEBELUMNYA DIUMUMKAN PEMBIAYAAN DEBENTURE KONVERTIBEL C$1,8 JUTA
/TIDAK UNTUK DISTRIBUSIKAN KE LAYANAN BERITA UNITED STATES ATAU UNTUK RILIS, PUBLIKASI, DISTRIBUSI, DISEBARLUASKAN, SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DI ATAU KE UNITED STATES/
VANCOUVER, BC, 15 September 2023 /CNW/ – Kainantu Resources Ltd. (TSXV: KRL) (FSE: 6J0) (“KRL” atau “Perusahaan“), perusahaan pertambangan emas berfokus di kawasan Asia-Pasifik, dengan senang hati mengumumkan penutupan penawaran pendanaan obligasi konversi swasta sebesar C$1,27 juta (“Penawaran“), yang diumumkan pada 30 Mei 2023.
Dalam penawaran pertama Penawaran ini, Perusahaan telah menerbitkan unit obligasi konversi utama dengan jumlah pokok sebesar C$503.164,06, seperti yang diumumkan pada 22 Juni 2023.
Dalam penawaran kedua Penawaran ini, Perusahaan telah menerbitkan unit obligasi konversi utama dengan jumlah pokok sebesar C$296.835,94, seperti yang diumumkan pada 18 Juli 2023.
Dalam penawaran ketiga Penawaran ini, Perusahaan telah menerbitkan unit obligasi konversi utama dengan jumlah pokok sebesar C$310.000.
Dalam penawaran terakhir Penawaran ini, Perusahaan telah menerbitkan unit obligasi konversi utama (”Unit Debentur“) dengan jumlah pokok sebesar C$160.000.
Setiap Unit Debentur terdiri dari: (i) obligasi konversi terjamin 10% (“Obligasi Konversi“) yang dapat dikonversi menjadi saham biasa Perusahaan (“Saham Biasa“) dengan harga konversi C$0,08 per saham biasa (“Harga Konversi“) kapan saja dalam periode dimulai 12 bulan sejak tanggal penutupan dan berakhir pada tanggal 36 bulan sejak tanggal penutupan, dengan ketentuan bahwa jika Perusahaan tidak menyelesaikan konsolidasi saham beredar yang akan menghasilkan Harga Konversi setidaknya C$0,10 pada basis pasca-konsolidasi, Harga Konversi kapan saja selama periode dimulai 12 bulan sejak tanggal penutupan dan berakhir pada tanggal 36 bulan sejak tanggal penutupan akan menjadi C$0,10, dan jatuh tempo tiga tahun sejak tanggal penutupan masing-masing penawaran; dan (ii) sejumlah waran beli saham biasa (“Waran“) yang akan dihasilkan dari pembagian jumlah pokok Unit Debentur tersebut dengan C$0,08, di mana setiap Waran memberi pemegangnya hak untuk memperoleh satu saham biasa Perusahaan (masing-masing, “Saham Waran“) dengan harga C$0,12 per saham selama periode 3 tahun sejak penutupan penawaran yang berlaku.
Dalam hal kapan pun setelah delapan belas bulan setelah penerbitan Obligasi Konversi, harga rata-rata tertimbang volume 60 hari Saham Biasa di Bursa Saham TSX Venture sama dengan atau lebih besar dari 200% Harga Konversi, Perusahaan akan memiliki hak untuk melaksanakan 50% dari jumlah pokok Obligasi Konversi yang beredar menjadi Saham Biasa. Jika VWAP 60 hari tersebut sama dengan atau lebih besar dari 300% harga konversi, Perusahaan memiliki hak untuk melaksanakan semua atau sebagian dari jumlah pokok Obligasi Konversi yang beredar menjadi Saham Biasa.
Obligasi Konversi, Waran, Saham Waran, Waran Pencari (seperti didefinisikan di bawah) dan Saham Waran Pencari (seperti didefinisikan di bawah) tunduk pada periode pegangan statuter empat bulan dan satu hari yang berakhir empat bulan dan satu hari setelah tanggal penerbitannya, sesuai dengan undang-undang sekuritas yang berlaku.
Perusahaan telah membayar kepada Lightstream Capital Ltd. (“Pencari”) C$11.200 secara tunai dan menerbitkan kepada Para Pencari total 93.333 waran beli saham biasa (“Waran Pencari”), di mana setiap Waran Pencari memberi pemegangnya hak untuk memperoleh satu saham biasa Perusahaan (masing-masing, “Saham Waran Pencari”) dengan harga C$0,12 per saham selama periode tiga tahun sejak penutupan penawaran yang berlaku.
Total hasil bersih dari Penawaran digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, tetapi tidak terbatas pada, US$400.000 dialokasikan untuk akuisisi Proyek Kili Teke, dengan sisa hasil akan digunakan untuk memajukan program eksplorasi yang berfokus pada target pengeboran berpotensi kadar tinggi spesifik di KRL Utara (bersebelahan dengan K92), KRL Selatan (berfokus pada target Ontenu) dan Sungai Mei (terutama di prospek Gerbang Gunung), dan untuk tujuan modal kerja umum.
Kainantu Resources ‘KRL’ adalah perusahaan pertambangan emas berfokus di kawasan Asia-Pasifik dengan empat proyek emas-tembaga yang sangat prospektif, KRL Selatan, KRL Utara dan Proyek Sungai Mei. Semua proyek berlokasi di wilayah pertambangan unggulan di PNG. Baik KRL Utara dan KRL Selatan menunjukkan potensi untuk menjadi inang epitermal dan mineralisasi porfiri kelas tinggi, seperti yang terlihat di tempat lain di Distrik Emas Kainantu kelas tinggi. Proyek Sungai Mei berdekatan dengan Proyek Tembaga-Emas Frieda River kelas dunia, dengan pengeboran historis mengindikasikan potensi untuk proyek tembaga-emas signifikan. KRL memiliki dewan dan manajemen yang sangat berpengalaman dengan rekam jejak terbukti bekerja sama di wilayah tersebut; dan mitra yang mapan di dalam negeri. Kili Teke adalah proyek pengembangan tingkat lanjut dengan sumber daya mineral tereka yang ada sesuai NI 43-101.