Bisnis

Pasar Saham Tetap Stabil Menjelang Rilis Data Inflasi AS yang Sangat Penting

Inflation Data Release

Pagi ini, September S&P 500 futures (ESU23) turun sebesar -0,02%, sementara September Nasdaq 100 E-Mini futures (NQU23) turun sebesar -0,04% karena investor bersiap diri untuk laporan inflasi konsumen AS yang sangat penting. Laporan ini sangat dinantikan karena diharapkan dapat memberikan wawasan tentang tindakan Federal Reserve ke depan.

Selama sesi perdagangan Selasa, indeks utama Wall Street ditutup lebih rendah. Oracle Corporation (NYSE:ORCL) mengalami penurunan substansial sebesar -13%, menempati peringkat teratas sebagai pencatat kerugian persentase terbesar di S&P 500. Penurunan signifikan ini datang setelah perusahaan layanan TI itu melaporkan perlambatan pendapatan cloud dan gagal mencapai ekspektasi penjualan kuartalan. Advance Auto Parts Inc (NYSE:AAP) juga menghadapi penurunan lebih dari -8% setelah S&P Global Ratings menurunkan peringkat kredit dan utang pengecer suku cadang otomotif menjadi status “sampah”. Selain itu, Apple Inc (NASDAQ:AAPL) mengalami penurunan kecil sebesar -1% setelah meluncurkan lini produk iPhone 15 dan Apple Watch generasi berikutnya. Di sisi positif, WestRock Co (NYSE:WRK) menikmati keuntungan lebih dari +2% setelah mengumumkan merger dengan Smurfit Kappa Eropa, membentuk raksasa kemasan senilai $20 miliar. Saham energi juga menunjukkan kekuatan, dengan harga minyak mentah WTI naik lebih dari +1% menjadi hampir level tertinggi 10 bulan.

Thomas Hayes, ketua Great Hill Capital LLC, menyuarakan kekhawatiran tentang kecenderungan kenaikan harga energi baru-baru ini yang agresif, yang telah memicu kekhawatiran tentang potensi kenaikan suku bunga oleh pejabat kebijakan Federal Reserve pada November.

Sementara itu, futures suku bunga AS menunjukkan probabilitas 7,0% kenaikan 25 basis poin pada pertemuan kebijakan moneter September dan probabilitas 38,2% kenaikan suku bunga serupa pada pertemuan November.

Sorotan hari ini adalah laporan inflasi konsumen AS yang sangat dinantikan, dengan para ekonom memperkirakan CPI AS Agustus akan datang di +0,6% m/m dan +3,6% y/y, dibandingkan dengan angka sebelumnya +0,2% m/m dan +3,2% y/y. Selain itu, investor akan mengawasi data Inti CPI AS dengan cermat, yang diperkirakan ekonom akan menunjukkan +0,2% m/m dan +4,3% y/y pada Agustus, dibandingkan dengan angka sebelumnya +0,2% m/m dan +4,7% y/y. Data Persediaan Minyak Mentah AS juga dijadwalkan dirilis, dengan perkiraan ekonom sebesar -1,912M, dibandingkan dengan nilai pekan lalu -6,307M.

Di pasar obligasi, imbal hasil 10 tahun AS berada di 4,307%, naik +0,99%.

Sementara itu, futures Euro Stoxx 50 turun -0,61% pagi ini, dengan investor mencerna angka pertumbuhan Inggris yang mengecewakan sambil bersiap untuk laporan inflasi AS yang sangat dinantikan nanti hari. Saham teknologi memimpin penurunan pasar. Menurut data dari Kantor Statistik Nasional, Inggris mengalami kontraksi ekonomi yang tidak terduga pada bulan Juli karena pemogokan di rumah sakit dan sekolah, serta cuaca yang luar biasa hujan. Peserta pasar juga meningkatkan taruhan mereka pada pengetatan kebijakan Bank Sentral Eropa pada pertemuan mendatang, menyusul laporan Reuters yang menunjukkan ekspektasi bank sentral bahwa inflasi akan tetap di atas 3% tahun depan. Dalam berita perusahaan, Aviva Plc (AV-.LN) naik lebih dari +2% setelah asuransi Inggris itu mengumumkan penarikan diri dari usaha patungan Singlife dan penjualan 25,9% sahamnya di Singapore Life Holdings, bersama dengan dua instrumen utang kepada Sumitomo Life.

Rilis data hari ini termasuk GDP Inggris, Produksi Industri Inggris, Produksi Manufaktur Inggris, Perubahan GDP Bulanan Inggris 3M/3M, dan Produksi Industri Zona Euro.

  • GDP Inggris Juli dilaporkan sebesar -0,5% m/m dan 0,0% y/y, di bawah ekspektasi -0,2% m/m dan +0,4% y/y.
  • Produksi Industri Inggris Juli berada di -0,7% m/m dan +0,4% y/y, di bawah ekspektasi -0,6% m/m dan +0,5% y/y.
  • Produksi Manufaktur Inggris Juli datang di -0,8% m/m dan +3,0% y/y, melampaui ekspektasi -1,0% m/m dan +2,7% y/y.
  • Perubahan GDP Bulanan Inggris 3M/3M Juli adalah +0,2%, sedikit di bawah ekspektasi +0,3%.
  • Produksi Industri Zona Euro Juli tiba di -1,1% m/m dan -2,2% y/y, meleset dari ekspektasi -0,7% m/m dan -0,3% y/y.

Pasar saham Asia ditutup merah hari ini, dengan Indeks Komposit Shanghai Tiongkok (SHCOMP) turun -0,45% dan Indeks Nikkei 225 Jepang (NIK) turun -0,21%. Di Tiongkok, investor menantikan indikasi lebih lanjut dari langkah-langkah stimulus untuk mendukung perekonomian sekaligus terus memantau data inflasi AS yang sangat penting. Survei BofA Securities pada manajer dana Asia mengungkapkan sentimen lesu terkait Tiongkok, mengutip ekspektasi pelonggaran dan kurangnya tindakan terkoordinasi, yang telah mendorong selera risiko ke titik terendah. Saham teknologi informasi, semikonduktor, dan energi baru menyaksikan penurunan. Di sisi positif, pengembang properti Tiongkok unggul setelah pengembang yang kesulitan Country Garden Holdings Co Ltd menerima dukungan kreditur untuk memperpanjang pembayaran atas tujuh obligasi yuan. Perhatian investor untuk pekan ini tetap terfokus pada rilis data penjualan ritel dan produksi industri Tiongkok untuk Agustus yang akan datang pada Jumat.

Indeks Nikkei 225 Jepang ditutup sedikit lebih rendah hari ini, dengan investor berhati-hati saat menunggu data inflasi AS yang sangat penting. Data Rabu menunjukkan bahwa inflasi grosir tahunan Jepang melambat pada Agustus untuk bulan kedelapan berturut-turut. Selain itu, jajak pendapat Reuters menunjukkan penurunan kepercayaan bisnis di antara perusahaan terbesar Jepang pada awal September, mencerminkan kekhawatiran yang meningkat tentang perlambatan di Tiongkok, salah satu pasar ekspor utama Jepang. Nikkei Volatilitas, yang mewakili volatilitas tersirat dari opsi Nikkei 225, ditutup naik +1,54% di 16,48.

PPI Jepang Agustus berada di +0,3% m/m dan +3,2% y/y, dibandingkan dengan ekspektasi +0,1% m/m dan +3,2% y/y.

Dalam perdagangan pra-pasar AS, beberapa pergerakan saham penting termasuk:

  • Workhorse Group Inc (WKHS) melonjak lebih dari +22% setelah perusahaan menerima persetujuan IRS sebagai produsen yang memenuhi syarat untuk Kredit Kendaraan Komersial Bersih berdasarkan Kode Pendapatan Internal.
  • Rocket Pharmaceuticals Inc (RCKT) melonjak lebih dari +18% setelah mengumumkan keselarasan dengan Administrasi Makanan dan Obat AS untuk uji coba pivot global Fase 2 RP-A501 untuk Penyakit Danon.
  • Ford Motor Company (F) naik lebih dari +1% karena UBS memulai liputan saham dengan peringkat Beli.
  • Squarespace Inc (SQSP) turun lebih dari -3% setelah menetapkan penawaran umum tersekunder sebanyak 5 juta lembar saham kelas A biasa perusahaan.
  • Eiger Biopharmaceuticals Inc (EIGR) anjlok lebih dari -34% setelah perusahaan mengumumkan penghentian uji klinis tahap akhir peginterferon lambda pada pasien dengan hepatitis D kronis.

Sorotan pendapatan AS hari ini meliputi perusahaan-perusahaan berikut:

  • Burford (BUR)
  • Cracker Barrel Old (CBRL)